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网红外资捧场 招商轮船完成36亿定增!

2020-01-13 07:40:05来源:证券时报

招商轮船(601872)发布公告称,该企业非公开发行的新增股份已于1月8日办理完毕股份登记手续。换言之,自去年2月底启动以来,招商轮船的定增方案正式落地。

从发行结果来看,招商轮船向招商局轮船、大连船舶重工、工银瑞信基金、四川璞信产投、J.P。 Morgan Securities PLC、易方达基金、诺安基金、财通基金共8名特定对象非公开发行 6.73亿股A股股份,发行价格5.36元/股,募集资金总额为36.1亿元。

其中,招商局轮船认购3.73亿股,认购金额20亿元,大连船舶重工认购1.3亿股,认购金额7亿元;其他6家认购对象的认购股份均不到1亿股。同时,招商局轮船认购股份的限售期为3年,其余认购对象的限售期为1年。

据证券时报指出,上述认购对象中,有3家企业值得关注,一是招商局轮船,即招商轮船的控股股东,此次认购比例55.4%;二是大连船舶重工,属于招商轮船的上游造船企业,此次认购强化产业链协同的意图明显;三是J.P。 Morgan Securities PLC以QFII资金,是典型的外资机构。

事实上,早在在招商轮船最初的计划中,该企业希翼通过定增募集的资金总额为不超过41亿元,然而,实际落地的募集资金为36.1亿元,较计划缩水近5亿元。

此次发行完成后,招商轮船的股东持股情况将出现变化,招商局轮船的持股比例由54.28%变为54.39%,控股地位不变。在招商轮船的A股股东中,中石化集团仍位列第二,但持股比例由15.05%降至13.54%,大连船舶重工则取代中国人寿上位第三大股东。

另外,本轮定增完成后,招商轮船计划将募集资金投向五方面,包括购建4艘VLCC、2艘VLOC、2艘滚装船以及10艘VLCC加装脱硫洗涤塔,同时,偿还企业对招商局轮船的专项债务。

另据航运界网长期跟踪了解,2019年国际油轮纷扰不断,受贸易摩擦和中东石油国的博弈,招商轮船股价2019年内实现超100%的增长。

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